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2014/9/18 8:29:00 來(lái)源：南方都市報(bào)
月初商務(wù)部壟斷局突襲上海醫(yī)療器械公司，令外界相信醫(yī)療器械反壟斷大棒已經(jīng)高高舉起。然而在這個(gè)風(fēng)雨欲來(lái)的敏感時(shí)間，某排位前列的外資設(shè)備企業(yè)內(nèi)部員工向南都記者稱(chēng)：“公司以一份內(nèi)部聲明堅(jiān)稱(chēng)公司并未遭到反壟斷調(diào)查，并讓員工安心工作。”此外，由于月初的行動(dòng)來(lái)自商務(wù)部，有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，業(yè)內(nèi)對(duì)醫(yī)療器械反壟斷的猜測(cè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向。“在之前的一系列反壟斷舉措中，多是由發(fā)改委或工商總局主導(dǎo)。也許這次的反壟斷只針對(duì)個(gè)別企業(yè)的并購(gòu)行為。”該人士稱(chēng)。
蹊蹺：商務(wù)部牽頭的反壟斷
日前，商務(wù)部反壟斷局前往上海調(diào)研，其中涉及到醫(yī)療器械行業(yè)，而此前汽車(chē)、眼鏡和乳制品等多個(gè)行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了反壟斷調(diào)查，多個(gè)企業(yè)被重罰，此前就不斷有消息稱(chēng)反壟斷的下一個(gè)目標(biāo)或是醫(yī)療器械行業(yè)。目前國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備以及耗材多被少數(shù)兩三家外資企業(yè)把控，國(guó)產(chǎn)設(shè)備多集中在中端及以下的品類(lèi)。
商務(wù)部網(wǎng)站本月初披露，在9月1日至3日，商務(wù)部反壟斷局鄭文副局長(zhǎng)帶隊(duì)赴上海進(jìn)行調(diào)研。“將通過(guò)實(shí)地走訪企業(yè)、召開(kāi)座談會(huì)等方式，深入了解半導(dǎo)體、醫(yī)療器械等相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。”值得注意的是，此次帶隊(duì)調(diào)研的商務(wù)部反壟斷局副局長(zhǎng)鄭文被視作中國(guó)反壟斷執(zhí)法的行家。
不過(guò)，在風(fēng)雨欲來(lái)的敏感時(shí)間，某國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械業(yè)內(nèi)人士陳忠反而開(kāi)始淡定下來(lái)。“中國(guó)目前有三個(gè)機(jī)構(gòu)執(zhí)法反壟斷，商務(wù)部負(fù)責(zé)‘經(jīng)營(yíng)者集中’，也即并購(gòu)行為的反壟斷審查；國(guó)家發(fā)改委監(jiān)管‘價(jià)格壟斷行為’；工商總局負(fù)責(zé)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、濫用行政權(quán)力排除限制競(jìng)爭(zhēng)方面的反壟斷執(zhí)法(價(jià)格壟斷行為除外)。”陳忠的判斷是，在之前的一系列反壟斷舉措中，多是由發(fā)改委或工商總局主導(dǎo)，由商務(wù)部牽頭的，可能不會(huì)對(duì)全行業(yè)。
嫌疑：外企借并購(gòu)搶奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
那么，這次反壟斷的大棒，會(huì)否落下？會(huì)落向誰(shuí)家？
一開(kāi)始，外資醫(yī)療器械的過(guò)高定價(jià)，是最惹眼的焦點(diǎn)。進(jìn)口醫(yī)療器械銷(xiāo)售領(lǐng)域普遍存在“潛規(guī)則”，進(jìn)口醫(yī)療器械的利潤(rùn)率更大，有外企前員工對(duì)南都記者透露，大型設(shè)備的毛利率有的高達(dá)50%-60%，其中回扣可能占到20%。
外資中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)柏煜對(duì)記者表示，“相比國(guó)產(chǎn)企業(yè)，外資企業(yè)成熟的銷(xiāo)售體系可以有效地將產(chǎn)品推向市場(chǎng)。”
外資醫(yī)療器械即使是“天價(jià)”，但國(guó)內(nèi)大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)為外資醫(yī)療設(shè)備在中國(guó)的銷(xiāo)售額做了很大貢獻(xiàn)。一款螺旋C T產(chǎn)品，如果在國(guó)際市場(chǎng)報(bào)價(jià)150萬(wàn)美元，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)往往要200萬(wàn)～250萬(wàn)美元。
不管是公立醫(yī)院還是民營(yíng)醫(yī)院，硬件設(shè)施都是衡量標(biāo)準(zhǔn)之一，為了提高自身競(jìng)爭(zhēng)力、達(dá)到你有我也有的目的，大多醫(yī)院會(huì)不惜重金采購(gòu)進(jìn)口器械，從而造成醫(yī)院競(jìng)相采購(gòu)“洋貨”的局面，國(guó)貨自然會(huì)受到冷落。
另一個(gè)反壟斷的焦點(diǎn)是：有的外資醫(yī)療企業(yè)還通過(guò)并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)獲取更大的市場(chǎng)份額。去年11月16日，美國(guó)大型醫(yī)療企業(yè)美敦力公司宣布完成以8 .16億美元收購(gòu)國(guó)內(nèi)骨科醫(yī)療器械公司康輝醫(yī)療有限公司，在此之前，康輝在國(guó)內(nèi)骨科領(lǐng)域中低端市場(chǎng)擁有相當(dāng)?shù)姆蓊~。
不久之后，今年1月17日，美國(guó)史賽克公司宣布收購(gòu)位于常州的骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生控股。創(chuàng)生控股是香港上市公司，同康輝一樣，這也是一家業(yè)績(jī)優(yōu)異，給外資產(chǎn)品造成威脅的公司。史賽克公司收購(gòu)創(chuàng)生控股的總代價(jià)是59億港元，全部以現(xiàn)金支付。短短3個(gè)月時(shí)間，我國(guó)骨科醫(yī)療器械行業(yè)排名第一、第二位的企業(yè)全數(shù)被外企收入囊中，而如果并購(gòu)行為涉嫌壟斷，這恰好是屬于商務(wù)部的職權(quán)范圍。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者集中是指下列三種情形：經(jīng)營(yíng)者合并；經(jīng)營(yíng)者通過(guò)取得股權(quán)或者資產(chǎn)的方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)；經(jīng)營(yíng)者通過(guò)合同等方式取得對(duì)其他經(jīng)營(yíng)者的控制權(quán)或者能夠?qū)ζ渌?jīng)營(yíng)者施加決定性影響。但是并非所有經(jīng)營(yíng)者集中行為都屬于壟斷行為，壟斷行為包括以下三種：經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議；經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位；具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)者集中。
“很可能，這次由商務(wù)部牽頭的反壟斷，會(huì)圍繞上述并購(gòu)。”陳忠透露。
事實(shí)：外企把控高端設(shè)備耗材市場(chǎng)
這次由商務(wù)部牽頭的反壟斷，假如圍繞上述并購(gòu)，也不能掩蓋外資醫(yī)療器械虛高定價(jià)這一事實(shí)。
數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本成為世界第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)。中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)2013年對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)的分析報(bào)告指出，過(guò)去12年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模由2001年的179億元增長(zhǎng)到2012年的1700億元，剔除物價(jià)因素影響，12年間增長(zhǎng)了近8.5倍。估算2013年全年銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到2120億元，比上一年度增長(zhǎng)24.7%。截至2012年年底，全國(guó)共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家，但國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小，市場(chǎng)分散。2013年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，僅占到行業(yè)總規(guī)模的5%左右。
多位業(yè)內(nèi)人士均對(duì)南都記者表示，目前國(guó)內(nèi)大型醫(yī)療設(shè)備的市場(chǎng)主要由被稱(chēng)之為“GPS”的三家外資醫(yī)療器械企業(yè)所占領(lǐng)，分別為通用(GE )、飛利浦(Philips)、西門(mén)子(Siem ens)。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)有著被“GPS”進(jìn)口產(chǎn)品壟斷的說(shuō)法：核磁共振(MR )、CT、分子影像(PET-CT )等技術(shù)高度密集的設(shè)備，幾乎被通用電氣(General Electric)、飛利浦(Philips)、西門(mén)子(Siem ens)等三家跨國(guó)企業(yè)包攬。被稱(chēng)為“GPS”的這三家跨國(guó)企業(yè)占據(jù)著中國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備的70%，而國(guó)產(chǎn)設(shè)備的比例不足10%。在部分領(lǐng)域，進(jìn)口設(shè)備的覆蓋率甚至可達(dá)100%。
除了大型設(shè)備外，外資醫(yī)療器械產(chǎn)品還在很多耗材上占據(jù)主導(dǎo)地位。在血糖產(chǎn)品上，強(qiáng)生和雅培公司仍然占據(jù)著60%以上的市場(chǎng)份額。而在醫(yī)院用終端耗材上，美敦力等外資企業(yè)在骨科產(chǎn)品、心臟支架、高級(jí)輔料等領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。
