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2015-03-02 06:50:53 來源：中國證券報
與往年相比，今年的羊年春節(jié)給人留下最深刻印象的要數(shù)漫天飛舞的拜年紅包了。“真的朋友都用紅包表達新春祝福！”、“請用紅包來向我表達您對我的美好祝愿！”這是今年春節(jié)朋友圈中流傳頗廣的討紅包用語。甚至連春晚也開啟了移動互聯(lián)模式，創(chuàng)造了全民“搖一搖”的壯觀奇景。整個春節(jié)期間，各電商你方唱罷我登場試圖占領(lǐng)紅包市場。僅除夕一天，微信用戶的紅包發(fā)送總量就達到10.1億次。群發(fā)短信的時代已成為過去，紅包拜年的興起讓人們看到移動支付和互聯(lián)網(wǎng)金融，對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條和模式的顛覆和再造。
受此影響，新興業(yè)態(tài)相關(guān)概念股中的互聯(lián)網(wǎng)金融概念股，成了春節(jié)前最為火熱的板塊，也成為“中小創(chuàng)”新高秀的主要推動力。新年伊始，互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)漲幅接近20%，很多個股漲幅更是超過50%。絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)公、私募基金經(jīng)理對互聯(lián)網(wǎng)金融這一投資方向也是一致看好。在對這一概念的布局上，主要從以下兩方面入手：一是直接從事創(chuàng)新金融業(yè)務的公司，如新興的互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)和正加速向互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)金融企業(yè)；二是支持型IT企業(yè)，主要為互聯(lián)網(wǎng)金融提供解決方案、系統(tǒng)設(shè)計、軟件產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)應用、云計算服務等領(lǐng)域的先期布局。
這一投資思路從基金四季報公布的重倉股明細中可見一斑。據(jù)金牛理財網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，多數(shù)中小盤風格濃郁，以互聯(lián)網(wǎng)科技為主要投資方向的主動股混型基金都會在互聯(lián)網(wǎng)金融上有所布局。四季度共有167只主動股混型基金的前十大重倉股配置中，出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)金融概念股身影。獲得基金重倉配置的互聯(lián)網(wǎng)金融概念股達到22只。
整體看來，持有互聯(lián)網(wǎng)金融概念股占凈值比例位列前五位的主動股混型基金為富國低碳環(huán)保、匯添富移動互聯(lián)股票、富國天合、廣發(fā)輪動配置股票、富國通脹通縮，合計占比分別為29.49%、21.36%、19.52%、18.17%、16.7%。其中，富國低碳環(huán)保和匯添富移動互聯(lián)股票分別重倉持有5只和4只概念股，數(shù)量居前。二者共同持有東方財富和上海鋼聯(lián)。富國低碳環(huán)保另外重倉了樂視網(wǎng)、三六五網(wǎng)、騰邦國際；匯添富移動互聯(lián)股票則選擇了恒生電子和同花順。
具體看來，38只基金同時重配了基本面和成長性兼具的東方財富。作為直接開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的龍頭企業(yè)，東方財富在2014年基金第三方銷售服務業(yè)務實現(xiàn)快速發(fā)展，金融電子商務平臺基金銷售規(guī)模同比大幅上升，公司金融電子商務服務業(yè)務收入同比大幅增長。進入2015年，主營業(yè)務繼續(xù)發(fā)力，其最新公布的2015年一季度業(yè)績公告稱，歸屬于上市公司股東的凈利潤為8938萬元至9475萬元，比上年同期上升400%-430%。同時，東方財富擬收購70%西藏同信證券的股份，這將繼續(xù)推進垂直類財經(jīng)網(wǎng)站進軍互聯(lián)網(wǎng)券商的步伐，并繼續(xù)促使股價的上揚。易方達新興成長靈活配置、中銀新經(jīng)濟、易方達科訊股票均在四季度進駐該股，配置比例分別高達9.81%、8.97%及7.85%。
同樣獲得38只主動股混型基金重倉配置的恒生電子，則是金融軟件龍頭企業(yè)。公司近期加大了外延投資并進一步優(yōu)化創(chuàng)新業(yè)務激勵機制，與第一財經(jīng)、螞蟻金服、中投保開展了戰(zhàn)略合作，開啟了其互聯(lián)網(wǎng)金融平臺從媒體、數(shù)據(jù)、支付到終端的一體化服務進程。富國天合、華商策略精選、華商領(lǐng)先企業(yè)、博時裕隆混合、華商盛世成長持有該股占自身凈值比例均在9%以上。
進入羊年，伴隨著牛市由快轉(zhuǎn)慢，以大盤藍籌股為主的估值修復行情或告一段落，國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的趨勢將為成長股聚集的“中小創(chuàng)”板塊帶來機會。在此背景下，新興業(yè)態(tài)板塊中的互聯(lián)網(wǎng)金融概念股有望成為貫穿全年的投資熱點，建議投資者持續(xù)關(guān)注。
